Perché la concentrazione imprenditoriale è rilevante nel sistema alimentare?
Solo cinque anni fa, la pandemia di COVID-19 e l'invasione russa dell'Ucraina hanno sconvolto le catene di approvvigionamento e fatto impennare i prezzi dei prodotti alimentari. Ora, un'altra crisi alimentare incombe. La guerra tra Israele e gli Stati Uniti contro l'Iran ha già avuto conseguenze devastanti per le popolazioni locali e per l'ambiente. Oltre alle perturbazioni dei mercati petroliferi e ad altre dinamiche geopolitiche, sta anche causando un aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dei prodotti alimentari.1
I maggiori produttori mondiali di fertilizzanti azotati, approfittando della dipendenza del sistema alimentare da questo settore, hanno sistematicamente aumentato i loro margini di profitto durante le crisi di approvvigionamento di gas naturale causate da entrambe le guerre. Ad esempio, al terzo mese della guerra contro l'Iran, CF Industries Holdings Inc., Nutrien Ltd. e Yara hanno registrato aumenti trimestrali delle vendite compresi tra il 19% e il 40%.2 Ciò ha comportato prezzi ancora più alti per gli agricoltori e, in definitiva, per i consumatori di tutto il mondo, in particolare nel Sud del mondo.3 Meno di tre settimane dopo l'inizio della guerra, le Nazioni Unite avvertivano già che altri 45 milioni di persone avrebbero potuto essere spinte verso una situazione di fame acuta.4
Tuttavia, le pandemie e le guerre non sono le uniche cause di interruzioni dell'approvvigionamento nell'intero sistema alimentare. La crisi climatica sta aumentando la frequenza e l'impatto di questi sconvolgimenti, compresa l'intensificazione storica di El Niño prevista per la fine del 2026. Il sistema alimentare globalizzato, con le sue lunghe catene di approvvigionamento e la sua uniformità, è estremamente vulnerabile a tali eventi. È anche vulnerabile alle multinazionali che sfruttano il loro potere monopolistico per ottenere profitti sempre maggiori nei periodi di volatilità, a spese di coloro che producono e lavorano nel settore alimentare, nonché di coloro che consumano e del mondo in generale.5
In un momento in cui è necessario frenare il potere delle multinazionali nel sistema alimentare, i progressi nella digitalizzazione e nell'intelligenza artificiale (IA) minacciano di peggiorare ulteriormente la situazione. Tutte le principali imprese produttrici di fattori produttivi agricoli stanno esercitando pressioni sugli agricoltori affinché utilizzino le loro piattaforme di agricoltura digitale come mezzo per aumentare le vendite e fidelizzare i clienti creando dipendenza. Queste piattaforme, come Climate Fieldview di Bayer, Cropwise di Syngenta e Granular di Corteva, consentono alle aziende di raccogliere dati dai campi e dagli agricoltori e di utilizzare questi dati per aumentare le vendite dei loro prodotti.6
I progressi nella digitalizzazione stanno anche guidando una convergenza con potenti imprese tecnologiche. Molte delle più grandi aziende di sementi, pesticidi, fertilizzanti e macchinari stanno collaborando con giganti della tecnologia come Microsoft, Google, Amazon e Meta. Queste imprese stanno implementando programmi di agricoltura digitale in tutto il Sud del mondo attraverso programmi governativi su cui gli agricoltori fanno affidamento per sussidi, input e altri servizi. Ad esempio, il nuovo database digitale del governo indiano, Agri Stack, fornisce a Microsoft informazioni dettagliate su 80 milioni di agricoltori nel paese, e anche la Banca Mondiale lo sta utilizzando come modello per programmi in altri paesi.7
Questa ricerca aggiorna il nostro rapporto del 2025 e fornisce una panoramica dello stato della concentrazione imprenditoriale nell'agroindustria in sei settori chiave: sementi commerciali, pesticidi, fertilizzanti sintetici, macchinari agricoli, farmaci veterinari e genetica animale.8 Un altro settore chiave – quello dei commercianti di materie prime agricole – è trattato nel rapporto del Gruppo ETC del 2026, Avidità e oligopoli: speculazione sulle materie prime agricole.9
Come si può notare, la concentrazione imprenditoriale in tutti e sei i settori rimane elevata. Cinque di essi – sementi, pesticidi, macchinari, farmaci veterinari e genetica animale – rientrano nella definizione di oligopolio, con quattro aziende che controllano oltre il 40% del mercato. Lo stesso vale per il mercato globale dei fertilizzanti fosfatici. Mentre il mondo è alle prese con le crisi climatiche e della biodiversità, l'aumento della fame, i conflitti geopolitici e l'incombente minaccia di un'altra crisi alimentare, una manciata di grandi multinazionali continua a esercitare un potere enorme sul nostro sistema alimentare.
La situazione è grave. Dobbiamo urgentemente trovare il modo di smantellare il potere delle multinazionali e costruire sistemi alimentari liberi dai combustibili fossili e da fattori di produzione agricoli, che forniscano alimentazione varia, nutriente e abbondante, mezzi di sussistenza dignitosi ed ecosistemi sani.
Sementi commerciali
Il settore commerciale delle sementi si riferisce alle sementi di colture (principalmente sementi brevettate di ortaggi e colture da campo, comprese quelle geneticamente modificate) vendute attraverso il mercato commerciale. Sono escluse le sementi conservate dagli agricoltori o quelle distribuite da governi e istituzioni pubbliche.
Le quattro aziende leader nel settore delle sementi commerciali sono rimaste le stesse del 2023. Bayer, Corteva, Syngenta e BASF insieme detengono la metà del mercato, con Bayer da sola che rappresenta il 20%. Queste stesse quattro imprese detengono anche il 56% del mercato dei pesticidi. Complessivamente, il mercato delle sementi commerciali è cresciuto leggermente nel 2024 rispetto all'anno precedente, ma la concentrazione all'interno del settore rimane simile, con le quattro aziende leader che controllano il 50% e le prime dieci che controllano il 63% del mercato (vedi Tabella 1).
Le grandi imprese sementiere continuano a concentrarsi sulle colture geneticamente modificate e stanno sviluppando nuove varietà. Sia Bayer che Corteva hanno accordi di collaborazione pluriennali con l'impresa di modifica genetica Pairwise per utilizzare la sua piattaforma basata su CRISPR.10 Allo stesso modo, Syngenta ha stretto una partnership con l'impresa di modifica genetica Tropic Biosciences nel 2025 per sviluppare ortaggi e verdure utilizzando la modifica genetica.11
Anche le grandi imprese sementiere cercano collaborazioni con imprese tecnologiche per sviluppare modelli di intelligenza artificiale per la selezione vegetale e l'ingegneria genetica, spesso indicati come "GenBio". Bayer afferma che l'utilizzo dell'IA le consentirà di "creare nuove combinazioni genetiche" e di ridurre il processo di sviluppo di nuove sementi da cinque o sei anni a pochi mesi.12 L'interesse imprenditoriale sta alimentando una corsa per ottenere dati per impostare questi modelli di IA. I dati vengono estratti da database pubblici e altre informazioni pubblicamente disponibili, inclusi gli ecosistemi (suoli, piante e semi), senza alcuna consultazione, consenso o compensazione alle comunità da cui queste informazioni vengono sottratte.
Pesticidi
Il settore dei pesticidi comprende erbicidi, insetticidi e fungicidi, che sono diversi tipi di prodotti agrochimici destinati a combattere rispettivamente le erbe infestanti, gli insetti e i funghi.
Le quattro imprese leader che controllano il settore dei pesticidi commerciali rimangono le stesse del 2023. Syngenta, Bayer, BASF e Corteva insieme detengono il 56% del mercato nel 2024. Queste stesse imprese rappresentano anche la metà del mercato delle sementi. Le prime 10 imprese produttrici di pesticidi controllano non meno del 78% del mercato totale (vedi Tabella 2).
I problemi legali nel settore dei pesticidi continuano. Nell'ultimo decennio, Monsanto (ora di proprietà di Bayer) ha dovuto affrontare oltre 100.000 cause legali intentate da persone che hanno sviluppato un linfoma non Hodgkin e attribuiscono la loro malattia all'esposizione a erbicidi a base di glifosato come il Roundup. Syngenta deve affrontare cause legali da parte di persone che affermano di aver contratto il morbo di Parkinson dopo l'esposizione al pesticida paraquat. Nel 2026, l'impresa ha annunciato che avrebbe interrotto la produzione mondiale di questo prodotto.
L'industria dei pesticidi ha risposto a queste controversie legali facendo pressioni per ottenere l'immunità legale da future cause. Nel febbraio 2026, Bayer ha annunciato un accordo di class action da 7,25 miliardi di dollari per risolvere migliaia di cause che la riguardavano, ma in seguito un giudice ha ritenuto l'accordo "legalmente problematico", descrivendolo come un "affare sporco" depositato segretamente e frettolosamente.26 Meno di due giorni dopo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un ordine esecutivo per proteggere la produzione di erbicidi a base di glifosato e chiedere l'immunità per le imprese che li producono.27 Nel giugno 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata a favore di Monsanto in una decisione che bloccherà o limiterà migliaia di cause legali attuali e future contro l'azienda.28
Queste costose controversie legali hanno costretto le imprese a ripensare i propri modelli di business. Corteva è in procinto di dividersi in un'impresa sementiera chiamata Vylor e un'altra di pesticidi chiamata New Corteva. Questa decisione di "separare" le sue divisioni aiuta Corteva a isolare la sua attività sementiera dalle potenziali responsabilità legali che essa e altri produttori di pesticidi si trovano sempre più spesso ad affrontare. In una presentazione agli investitori del 2025, Bayer non ha incluso il glifosato nelle sue proiezioni per l'attività principale di pesticidi, poiché gestirà questo prodotto come un'attività separata dal resto delle sue piattaforme principali di pesticidi.29
(1. Continua)
→ Originale in 
spagnolo da 
- Tratto da 
* Traduzione di Giorgio Tinelli per Ecor.Network
Note:
1] Vedi: IPES Food, “La nuova geopolitica del cibo. Orientarsi nelle politiche per l’autosufficienza”, 2026, https://ipes-food.org/wp-content/uploads/2026/05/NewGeopoliticsOfFood.pdf ; e Raj Patel, “Editoriale: La crisi petrolifera del Golfo Persico è una crisi alimentare”, 17 marzo 2026, Civil Eats, https://civileats.com/2026/03/17/op-ed-the-persian-gulf-oil-crisis-is-a-food-crisis/
2] Vedi: Nutrien, “Nutrien riporta i risultati del primo trimestre 2026”, 6 maggio 2026, https://www.nutrien.com/news/press-releases/nutrien-reports-first-quarter-2026-results-1746 ; Ilena Peng, “Le aziende produttrici di fertilizzanti vedono un'impennata di profitti mentre la guerra sconvolge le forniture”, 6 maggio 2026, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-06/fertilizer-makers-see-earnings-windfall-as-war-disrupts-supplies ; Stephen Treloar, “Yara aumenta le consegne mentre la guerra in Iran fa impennare il mercato dei fertilizzanti”, 24 aprile 2026, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-24/yara-boosts-profit-as-iran-war-sends-fertilizer-prices-soaring ; e Jesus Calero e Tristan Veyet, “Yara supera le previsioni di profitto trimestrale grazie ai forti margini sull'azoto, le azioni salgono”, 24 aprile 2026, https://www.reuters.com/business/fertiliser-maker-yara-reports-quarterly-profit-above-expectations-2026-04-24/
3] Claire Carlile, “I dirigenti dei fertilizzanti e dei cereali incassano 66 milioni di dollari vendendo azioni durante la guerra con l'Iran”, Desmog , 30 aprile 2026, https://www.desmog.com/2026/04/30/fertiliser-grain-bosses-bank-66-million-selling-shares-iran-war/
4] Dominika Tomaszewska-Mortimer, “La guerra in Medio Oriente rischia di spingere altri 45 milioni di persone nella fame acuta”, 17 marzo 2026, https://news.un.org/en/story/2026/03/1167147
5] Vedi anche: Jennifer Clapp, “Titani dell’agricoltura industriale: come alcune grandi aziende sono arrivate a dominare il settore agricolo e perché è importante”, MIT Press, febbraio 2025, https://doi.org/10.7551/mitpress/15661.003.0001
6] Gruppo ETC, “Dai beni comuni al codice: le piattaforme digitali stanno rimodellando l’agricoltura”, 2025, https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/de_comunes_a_codigo-espanol-vv-2dic2025_0.pdf
7] GRAIN, “L’agenda commerciale digitale dei giganti della tecnologia: una minaccia per i contadini e i sistemi alimentari”, 2026, https://grain.org/e/7395
8] Vedi: ETC & GRAIN Group, “I dieci giganti dell’agroindustria: concentrazione aziendale nel settore alimentare e agricolo”, 2025, https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_es_02.pdf
9] Gruppo ETC, “Avidità e oligopoli: speculazione sulle materie prime agricole”, 2026, https://www.etcgroup.org/es/content/greed-and-oligopolies
10] Vedi: Corteva, “Corteva e Pairwise uniscono le forze per accelerare la modifica genetica e promuovere la resilienza climatica in agricoltura”, 2024, https://www.corteva.com/resources/media-center/corteva-pairwise-join-forces-to-accelerate-gene-editing-advance-climate-resilience-in-agriculture.html ; Bayer, “Modifica genetica: Pairwise e Bayer avviano una nuova collaborazione quinquennale multimilionaria per promuovere ulteriormente il mais a bassa statura”, 2023, https://www.bayer.com/media/en-us/gene-editing-pairwise-and-bayer-start-new-five-year-multi-million-dollar-collaboration-to-further-advance-short-stature-corn/
11] Syngenta e Topic Biosciences, “Syngenta Vegetable Seeds e Tropic avviano una collaborazione strategica sfruttando la tecnologia GEiGS® di Tropic per affrontare la resistenza alle malattie nelle principali colture commerciali”, 2025, https://tropic.bio/05-2025-syngenta-collaboration/
12] Bayer, “Come l’IA sta rimodellando l’innovazione agricola”, 2026, https://www.bayer.com/en/agriculture/ai-for-agriculture
13] In questo rapporto, le virgole sono usate per separare le migliaia e i punti per separare i decimali.
14] Le percentuali indicate nelle cifre indicano una proporzione del totale e potrebbero non corrispondere al totale a causa degli arrotondamenti.
15] Bayer “Rapporto annuale 2024”, p. 63, https://www.bayer.com/sites/default/files/2025-03/bayer-annual-report-2024.pdf . La cifra delle vendite comprende: 6 miliardi 559 milioni di euro (sementi e caratteristiche del mais) + 2 miliardi 475 milioni di euro (sementi e caratteristiche della soia) + 585 milioni di euro (sementi di cotone) + 772 milioni di euro (sementi orticole) = 10 miliardi 391 milioni di euro [Tasso di cambio: 1,081488].
16] Corteva, “Rapporto annuale 2024”, p. 3, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1755672/000095017025043286/corteva_ars_2025.pdf
17] Fonti: Capital IQ; e Syngenta, “Rapporto annuale 2024”, p. 7, https://www.syngentagroup.com/sites/default/files/2025-03/EN_250326_Syngenta%20Group%20FY_Q4_0.pdf . La cifra delle vendite include: 4,8 miliardi di dollari + 425,8 milioni di dollari da Winall Hi-tech Seed.
18] BASF, “Relazione annuale 2024”, p. 75, https://report.basf.com/2024/en/_assets/downloads/entire-full-report-basf-ar24.pdf?h=bgn5lq-I [Tasso di cambio: 1,08186].
19] Limagrain, “Rapporto annuale 2024”, https://limagrain-prod-api.cleverapps.io/uploads/2501_Limagrain_Essentials_EN_29535765f5.pdf . La cifra delle vendite comprende: 45 milioni di euro (sementi da giardino), 793 milioni di euro (sementi orticole), mille 65 milioni di euro (sementi per colture) = mille 903 milioni di euro [Tasso di cambio: 1,081668].
20] KWS, “Relazione annuale 2024”, p. 2, https://mediamaster.kws.com/04_Company/03_Investor_Relations/04_Financial_Report/2024_2025/Q4/KWS-SAAT-Annual-Report-2024-2025-web.pdf
21] Fonte: S&P Global, Capital IQ.
22] DLF, “Rapporto annuale 2024”, p. 78, https://ipaper.ipapercms.dk/DLF/DLFDK/Corporate/Aarsrapport/aarsrapport-202425/annual-report-dlf-202424/?page=78 . Il fatturato comprende tutti i segmenti (foraggio, ortaggi e prodotti complementari), ad eccezione del tappeto erboso.
23] Rijk Zwaan, “Rijk Zwaan realizza una crescita mondiale nell’anno del centenario”, 2025, https://www.rijkzwaan.co.uk/news/uk-rijk-zwaan-achieves-worldwide-growth-in-centenary-year [Tasso di cambio: 1,081668].
24] Sakata “Rapporto annuale 2024”, p. 1, https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS70323/0d201afa/f08d/4520/a21e/c1ee6299442c/140120250709511060.pdf
25] Fonte: S&P Global Energy, comunicazione personale con ETC Group, 13 maggio 2026.
26] Carey Gillam, “Piazza le tue scommesse – o forse no”, 1 maggio 2026, https://careygillam.substack.com/p/place-your-bets-or-maybe-not
27] Carey Gillam, “L’ordine di Trump cerca di proteggere l’erbicida al centro di una raffica di cause legali”, 19 febbraio 2026, https://www.theguardian.com/environment/2026/feb/19/trump-order-protect-weedkiller
28] Carey Gillam e Dharna Noor, “La Corte Suprema degli Stati Uniti blocca migliaia di cause legali sulle etichette di avvertimento dei pesticidi del produttore di Roundup”, The Guardian, 25 giugno 2026, https://www.theguardian.com/business/2026/jun/25/monsanto-supreme-court-pesticide-case?emci= 75023fdf-d170-f111-ac9c-000d3a54bed0&emdi=36a74ee7-5571-f111-ac9c-000d3a54bed0&ceid=36695194
29] Bayer, “Aggiornamento per gli investitori di Crop Science 2025”, 13 maggio 2025, https://www.bayer.com/sites/default/files/2025-05/20250513-cs-investor-webinar-final.pdf
30] La cifra delle vendite include: Syngenta Group, Adama e Jiangsu Yangnong Chemical Ltd. Fonti: Syngenta, “Syngenta Group riporta vendite per 28,8 miliardi di dollari e un EBITDA di 3,9 miliardi di dollari nel 2024”, marzo 2025, p. 7, https://www.syngentagroup.com/sites/default/files/2025-03/EN_250326_Syngenta%20Group%20FY_Q4_0.pdf ); Adama, “Relazione annuale 2024”, p.6,
https://s201.q4cdn.com/536806127/files/.doc_financials/2024/q4/ADAMA-LTD-Investor-Update-Q4_FY_2024-FINAL.pdf ; Capital IQ [Tasso di cambio per Jiangsu Yangnong Chemical Ltd: 0,139016]
31] Bayer, “Rapporto annuale 2024”, p. 63, https://www.bayer.com/sites/default/files/2025-03/bayer-annual-report-2024.pdf . La cifra delle vendite include: erbicidi, fungicidi e insetticidi (5.468+3.157+1.640 = 10.265).
32] BASF, “Relazione annuale 2024”, p. 75. https://report.basf.com/2024/en/_assets/downloads/entire-full-report-basf-ar24.pdf?h=bgn5lq-I . La cifra delle vendite include: fungicidi, erbicidi, insetticidi e trattamento delle sementi (3.014+2.965+1.102+598 = 7.679) [Tasso di cambio: 1,08186].
33] Corteva, “Rapporto annuale 2024”, p. 3, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1755672/000095017025043286/corteva_ars_2025.pdf
34] UPL, “Rapporto annuale 2024”, p. 8, https://www.upl-ltd.com/financial_result_and_report_pdfs/UPL_Limited_AR_FY2024-25.pdf . Ricavi dalle vendite di prodotti fitosanitari: 34.381 crore + ₹3.230 crore.
35] FMC, “Rapporto annuale 2024”, pag. 2 e 7, https://www.fmc.com/sites/default/files/2025-03/FMC%202024%20Annual%20Report_0.pdf
36] Vedi: Sumitomo Chemical, Dati finanziari, https://www.sumitomo-chem.co.jp/english/ir/finance/ ; e Sumitomo Chemical, Scheda informativa, https://www.sumitomo-chem.co.jp/english/ir/finance/factsheet/
37] Nufarm, “Rapporto annuale 2024”, p. 22, https://cdn.nufarm.com/wp-content/uploads/2020/11/13080313/Annual-Report-2024-FINAL.pdf
38] Rainbow, “Rapporto annuale 2024”, p. 3, https://d7n4bh3bohn60.cloudfront.net/assets/1/site_content/reports/document/fcb819a2-3f37-4da8-afcd-061528a6397f-Full-Year—2024-cc3330bf-d4dd-49b7-8bd1-e042ec0cc33b.pdf [Tasso di cambio: 0,139016].
39] Fonti: https://www.marketscreener.com/quote/stock/SINO-AGRI-LEADING-BIOSCIE-42613341/news/Sino-Agri-Leading-Biosciences-Co-Ltd-Reports-Earnings-Results-for-the-Full-Year-Ended-December-31-49650791/ ; e Capital IQ.
40] Fonte: S&P Global Energy, comunicazione personale con ETC Group, 13 maggio 2026.