Fertilizzanti sintetici
I fertilizzanti chimici (o sintetici) sono una componente chiave e tossica dell'agricoltura industriale. I più utilizzati sono i fertilizzanti a base di azoto, che rappresentano fino al 57% dell'uso globale, seguiti dai fertilizzanti fosfatici (23%) e dai fertilizzanti a base di potassio (potassio) (20%), secondo fonti del settore.41 I fertilizzanti azotati dipendono fortemente dai combustibili fossili e rappresentano il 7% delle emissioni totali del sistema alimentare industriale e il 60% delle emissioni globali antropogeniche di protossido di azoto.42
Si stima che il mercato globale dei fertilizzanti abbia superato i 221
miliardi di dollari nel 2024. Le dieci maggiori imprese hanno registrato un fatturato complessivo di 68 miliardi di dollari (vedi Tabella 3). Questa cifra sarebbe probabilmente più alta se si includesse Eurochem, in quanto è un attore importante ma non pubblica i propri ricavi. Le vendite di molte delle principali imprese sono diminuite dal 2023, in gran parte perché diverse hanno visto i loro profitti impennarsi durante il primo anno di guerra in Ucraina.43 Rispetto al 2023, i ricavi di sette delle prime dieci imprese sono diminuiti tra il 4% (Sinofert) e il 21% (OCI). Le uniche ad aver registrato un aumento delle vendite sono state Uralkali (1%), PhosAgro (7%) e OCP (11%). Tuttavia, nel complesso, i ricavi delle dieci maggiori imprese di fertilizzanti sono ancora superiori del 26% rispetto al 2020 e i rapporti delle imprese di fertilizzanti azotati per i primi tre mesi del 2026 mostrano che stanno realizzando grandi profitti dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.
In questo settore si riscontra un livello significativo di concentrazione imprenditoriale. Le prime 10 imprese controllano fino al 31% del mercato. Tuttavia, a seconda del tipo di fertilizzante, questa quota può essere ancora più elevata. Solo quattro imprese (Nutrien, Mosaic, OCP e ICL) controllano il 25% del mercato globale dei fertilizzanti fosfatici, e sei imprese (Nutrien, Mosaic, ICL, Uralkali, K+S ed Eurochem) insieme rappresentano il 65% del volume totale dei fertilizzanti potassici venduti.44
Una tendenza notevole nel continente africano è il crescente investimento della regione del Golfo nell'industria dei fertilizzanti. Ad esempio, Ma'aden, una società saudita, è uno dei principali fornitori di fertilizzanti fosfatici per l'Africa, rappresentando il 40% delle importazioni di Zambia e Zimbabwe nel 2023. Anche le imprese degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e dell'Arabia Saudita hanno aumentato i loro investimenti nella produzione di fertilizzanti. In Egitto, i fondi sovrani dell'Arabia Saudita e di Abu Dhabi45 controllano insieme oltre il 40% di due dei maggiori produttori di fertilizzanti azotati del paese. Fertiglobe (EAU) ha stabilimenti in Egitto, Algeria e Sudafrica e afferma di essere il più grande produttore di fertilizzanti azotati in Medio Oriente e Nord Africa. SABIC (Arabia Saudita) possiede una partecipazione del 49% in ETC Holdings, una filiale di Export Trading Group (ETG, con sede a Mauritius), uno dei principali commercianti di fertilizzanti in diversi paesi africani.46
Macchinari agricoli
Il settore delle macchine agricole comprende attrezzature utilizzate in agricoltura, come trattori, macchine per la raccolta e la fienagione, nonché attrezzature per la semina, la concimazione, l'aratura, la lavorazione del terreno, l'irrigazione e l'irrorazione. Con la digitalizzazione e l'automazione in atto tra le imprese produttrici di macchine agricole, questo settore potrebbe includere anche piattaforme digitali proprietarie, droni e tecnologie robotiche.
Le quattro imprese leader in questo settore rimangono le stesse del 2023 e, insieme, rappresentano il 44% del mercato. Continuano a concentrarsi sull'integrazione dell'intelligenza artificiale e delle piattaforme digitali nei loro macchinari. Complessivamente, le prime dieci imprese del settore delle macchine agricole controllano il 53% del mercato, con la più grande, Deere & Company, che da sola detiene il 19% (vedi Tabella 4).
Le imprese produttrici di macchinari agricoli si definiscono sempre più come società tecnologiche piuttosto che semplicemente come produttori di macchinari. Credono che i loro profitti futuri deriveranno meno dalla vendita di attrezzature come trattori e mietitrebbie e più dal controllo delle piattaforme e delle infrastrutture digitali installate su di esse. Questi strumenti digitali vengono sviluppati attraverso partnership con imprese sementiere e di pesticidi, nonché con società di telecomunicazioni, cloud computing, archiviazione dati e altre aziende tecnologiche.58
L'integrazione della tecnologia digitale nelle attrezzature agricole ha cambiato il modo in cui i produttori possono utilizzare, riparare e prolungare la durata dei loro macchinari. Per migliaia di anni, gli agricoltori hanno costruito e riparato da soli i propri attrezzi e macchinari. Ora, le grandi imprese produttrici di macchinari agricoli progettano le loro attrezzature in modo che possano essere riparate solo da rivenditori specializzati utilizzando ricambi esclusivi. Gli agricoltori, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, che tentano di riparare i propri macchinari da soli rischiano di vedersi negato l'accesso alle attrezzature o di vedersi invalidata la garanzia.
Coloro che producono si oppongono a queste misure e chiedono che i governi approvino leggi sul diritto di riparazione che mettano l'autonomia dei contadini al di sopra dei profitti delle imprese e che garantiscano che “la proprietà, sia essa di proprietà o in affitto, sia riparabile a un prezzo ragionevole, entro un tempo ragionevole, dal proprietario o da un servizio di riparazione di sua scelta”.59
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Farmaceutica veterinaria
La produzione industriale su larga scala di bovini, polli, suini, gamberetti e salmoni rende questi animali vulnerabili alle malattie.71 Pertanto, il settore fa ampio ricorso ad antibiotici, vaccini, vitamine, diagnostica, servizi medici, integratori alimentari (come mangimi medicati) e altri servizi veterinari.
Nel 2024, il mercato globale dei farmaci veterinari, includendo sia il bestiame che gli animali da compagnia, aveva un valore di 50 miliardi di dollari. La concentrazione imprenditoriale è elevata, con le prime dieci società che controllano quasi il 70% del mercato. Zoetis da sola ne controlla un quinto (vedi Tabella 5).
La proporzione di prodotti per il bestiame rispetto a quelli per gli animali da compagnia varia tra le imprese. È particolarmente elevata presso Phibro (75%), Ceva (72%), Merck & Co. (59%), Huvepharma (59%) ed Elanco (51%).72 All'interno del settore zootecnico, i principali clienti sono le grandi aziende agricole, soprattutto negli Stati Uniti, che rappresentano la metà delle vendite globali di farmaci veterinari.73
La quota di mercato può essere significativa, a seconda dell'animale. Ad esempio, Zoetis, Ceva, Boehringer, Elanco e Phibro insieme controllano il 65% del mercato globale dei farmaci per il pollame.74
Le catene di approvvigionamento dei prodotti per la salute animale negli Stati Uniti e in Europa, dove hanno sede le prime dieci imprese, dipendono fortemente dalla Cina per le materie prime, come vitamine, aminoacidi e principi attivi farmaceutici.75 Zoetis, Boehringer Ingelheim, Virbac e Ceva hanno tutte stabilimenti di produzione in Cina, alcuni in collaborazione con aziende locali. La Cina ha anche un grande mercato farmaceutico veterinario, valutato a 9,5 miliardi di dollari nel 2024, e ospita importanti imprese farmaceutiche in questo settore, come China Animal Husbandry Industry Co., Ltd. (CAHIC), Tianjin Ringpu Bio-Technology Co., Ltd. e Shandong Sinder Technology Co., Ltd., che operano anche in Africa e in altre parti dell'Asia.76
Le imprese di prodotti veterinari utilizzano l'IA per accelerare la ricerca di laboratorio, consentire il monitoraggio degli animali in tempo reale e fornire diagnostica predittiva e modelli di diffusione delle malattie. Per addestrare e alimentare i suoi modelli di IA generativa, Zoetis sta raccogliendo enormi quantità di dati genotipici dal bestiame attraverso i suoi programmi di test, anche accedendo alla catena di approvvigionamento lattiero-casearia globale di Danone. Zoetis sta anche acquisendo l'attività di Neogen, che comprende risorse di dati biologici proprietarie provenienti da Stati Uniti, Brasile, Australia, Cina e Regno Unito.77
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Genetica animale
Dall'allevamento all'acquacoltura, la produzione animale industriale si basa sul controllo imprenditoriale del materiale genetico e delle tecnologie riproduttive.89 Nella precedente edizione de I dieci giganti dell'agroindustria, abbiamo evidenziato il mercato della genetica avicola, dominato da sole tre imprese: Tyson Foods (USA), EW Group (Germania) e Hendrix Genetics (Paesi Bassi).90 Questa volta esamineremo altre due specie particolarmente importanti in termini di consumo globale: la carne di maiale e i gamberetti.
Nel 2024, la produzione mondiale di carne suina è stata di 125,1 milioni di tonnellate, rendendola la seconda carne più prodotta dopo il pollame. Cina, Unione Europea, Stati Uniti e Brasile insieme rappresentano il 77% della produzione mondiale.91 Il mercato globale della genetica suina è stato valutato a 2,2 miliardi di dollari, con solo cinque imprese europee che ne controllano la metà (vedi Tabella 6). Ad eccezione di Genus plc, tutte sono società private. Secondo Hendrix Genetics, il 15% dei suini del mondo proviene dai suoi programmi di allevamento e alcune stime indicano che le mandrie di suini di razza pura di Genus plc producono un terzo dei suini allevati commercialmente nel mondo.92
A livello nazionale, Axiom Group afferma di detenere metà del mercato francese, mentre Topigs Norsvin controlla il 34% del mercato brasiliano.93 La Cina ha imprese genetiche nazionali e mira a raggiungere l'autosufficienza entro il 2035.94 I grandi produttori cinesi di carne suina, come Smithfield Foods (WH Group), utilizzano le proprie linee genetiche.95 Tuttavia, Genus plc, Topigs Norsvin, DanBred e Genesus sono fornitori importanti per il paese, con strutture di nucleo genetico e contratti basati su royalty con grandi integratori. Ad esempio, nel 2024, Topigs Norsvin e il più grande produttore di carne suina cinese, Muyuan Foods, hanno avviato un allevamento con strutture di nucleo genetico come joint venture.96
Come per i semi e altri animali, la modifica genetica dei suini ha suscitato forti critiche da parte della comunità scientifica e della società civile a causa delle preoccupazioni relative al suo impatto sulla salute e sull'ambiente.97 Ciononostante, le imprese stanno spingendo per immettere sul mercato animali transgenici. Il maiale geneticamente modificato e resistente alle malattie della Genus plc è stato approvato negli Stati Uniti, in Canada, Colombia, Brasile, Repubblica Dominicana e Argentina. L'impresa spera di ottenere approvazioni simili in altri paesi dell'America Latina e sta anche cercando l'approvazione in Cina.98
La produzione e il commercio di gamberi sono cresciuti esponenzialmente negli ultimi 50 anni. Questa crescita è stata quasi interamente dovuta allo sviluppo e all'espansione dell'allevamento industriale di alcune grandi specie di gamberi per l'esportazione in Asia e America Latina, in particolare in Cina, Ecuador, India, Vietnam e Indonesia.105 La produzione agricola è incentrata sui gamberi penaeidi, con il gambero bianco del Pacifico o vannamei che rappresenta l'80-85%, seguito dal gambero tigre gigante (9%).106
Gli allevamenti di gamberi sono estremamente vulnerabili alle malattie e la selezione e l'allevamento sono in gran parte focalizzati sulla resistenza alle malattie. In America Latina, dove gli allevamenti di gamberi sono a bassa densità ed estensivi, la selezione viene effettuata esponendo grandi popolazioni a patogeni locali e selezionando i sopravvissuti per la fase di ingrasso. In Asia, dove gli allevamenti utilizzano un modello più intensivo basato su stagni più piccoli e alte densità di popolazione, la selezione viene effettuata in strutture specializzate e prive di malattie e i riproduttori risultanti vengono inviati come "privi di patogeni specifici" (SPF) agli incubatoi per l'ingrasso.107 In America Latina, la selezione tende ad essere effettuata dalle stesse imprese di allevamento di gamberi e i riproduttori sono molto più economici. In Asia, dove predominano i riproduttori SPF, il mercato è sempre più controllato da un piccolo numero di imprese multinazionali, la maggior parte delle quali è coinvolta anche nella produzione di mangimi e nel settore zootecnico. Il mercato globale per i riproduttori di gamberi SPF è stato stimato in 1,42 miliardi di dollari nel 2024 108 (vedi Tabella 7).
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→ Originale in 
spagnolo da 
- Tratto da 
* Traduzione di Giorgio Tinelli per Ecor.Network
Note:
41] International Fertilizer Association, "IFA medium-term fertilizer outlook 2026-2030", 6 de mayo de 2026, https://cms.ifastat.org/media/pptlwwda/2026-medium-term-fertilizer-outlook-report.pdf
42] Vedi: GRAIN, "Nuevo póster sobre alimentación y crisis climática", 23 de abril de 2024, https://grain.org/e/7132; e FAO, "Update on scientific findings on the interactions between agriculture, food systems and climate change", 2025, https://openknowledge.fao.org/items/cb3ecf16-366a-475e-9764-c71d9eb49a07
43] GRAIN & IATP, "Un cartel corporativo fertiliza la inflación de los precios de los alimentos", 23 de mayo de 2023, https://grain.org/e/6989
44] Stime basate sui rapporti annuali delle aziende. Fonte dei dati sul mercato mondiale dei fertilizzanti fosfatici nel 2024: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/phosphate-fertilizers-market.asp. Fonte del volume di vendite mondiale dei fertilizzanti di potassio nel 2024: K+S, "Company presentation", diciembre de 2025, p. 16, https://www.kpluss.com/.downloads/ir/2025/kpluss-company-presentation-december-2025.pdf
45] Per maggiori informazioni sui fondi sovrani e la loro importanza nei sistemi alimentari, vedi: GRAIN, "¿Los nuevos fondos soberanos nos llevan a una menor soberanía alimentaria?", 11 de abril de 2023, https://grain.org/e/6978
46] GRAIN, "¿Pueden los sistemas alimentarios africanos prosperar sin fertilizantes químicos?", 12 de mayo de 2026, https://grain.org/e/7379
47] Nutrien, "Annual report 2025", https://www.nutrien.com/investors/financial-reporting. La cifra di vendita include: nutrienti per colture al dettaglio (7.211 milioni di dollari, p. 80), fertilizzanti potassici (2.989 milioni di dollari, p. 37), fertilizzanti fosfatici (1.237 milioni di dollari, p. 80) e fertilizzanti azotati (2.288 milioni di dollari, p. 39). La cifra delle vendite nette di fertilizzanti azotati è una stima, poiché Nutrien non divulga il segmento dei fertilizzanti azotati dal 2023. La stima si basa sulla quota dei fertilizzanti nelle vendite nette del suo segmento azoto nel 2023 (64%).
48] The Mosaic Company, "Annual report 2024", p. 76, https://s1.q4cdn.com/823038994/files/doc_financials/2024/ar/FINAL-2024_Annual_Report.pdf. La cifra di vendita include le vendite nette a clienti esterni di: fosfatici (3.793 milioni di dollari), potassio (2.371 milioni di dollari), Mosaic Fertilizantes (4.422 milioni di dollari). Non include dati aziendali, rettifiche di consolidamento e altro.
49] Yara, "Annual report 2025", p. 204, https://www.yara.com/investor-relations/latest-annual-report/. Le cifre di vendita includono i fertilizzanti e i prodotti chimici associati ai segmenti in Europa (3.468 milioni di dollari), nelle Americhe (4.515 milioni di dollari), in Africa e Asia (2.310 milioni di dollari), negli impianti globali e nell'eccellenza operativa (13 milioni di dollari).
50] OCP, "Annual report 2024", p. 16, https://www.ocpgroup.ma/en/investors/results-reports-presentations. La cifra di vendita include le vendite di fertilizzanti [Tasso di cambio: 0,0987].
51] CF Industries Holdings Inc., "Annual report 2025, SEC Form 10-K", p. 6, https://ir.cfindustries.com/Investors/financials/annual-reports/default.aspx
52] ICL, "Annual report 2025. Consolidated statements of financial position as of December 31", p. 27, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/941221/000117891325000821/zk2532797.htm#Item5. Le cifre di vendita includono potassio (1.462 milioni di dollari), soluzioni a base di fosfato (2.049 milioni di dollari) e soluzioni per le colture (1.932 milioni di dollari).
53] PhosAgro, "Annual report 2024", p. 80, https://www.phosagro.com/investors/reports/year/#accordion-2024. Le cifre di vendita includono le vendite di fertilizzanti a base di fosfato e di azoto [Tasso di cambio: 0,010801].
54] Uralkali, "Annual report 2024", p.12, https://www.uralkali.com/upload/iblock/d1f/ybkimixkd5jmjdoarqtsrtnums0m1hai/uralkali_ar2024_eng.pdf. La cifra totale delle vendite può includere alcune vendite di altri servizi e prodotti non direttamente collegati ai fertilizzanti.
55] OCI, "Annual report 2025", p. 130, https://oci-global.com/results-and-presentations/. Le cifre di vendita includono i segmenti Nitrogen EU, Nitrogen US e Fertiglobe.
56] Sinofert Holdings Limited, "Annual report 2024", p. 33, http://www.sinofert.com/Portals/54/Uploads/Files/2025/6-20/638860407507823335.pdf [Tasso di cambio: 0,139015].
57] Markets and Markets, "Fertilizers market", febrero de 2025, https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/fertilizers-market-114997228.html
58] Vedi: Grupo ETC & GRAIN, "Los diez gigantes de los agronegocios: la concentración corporativa en la alimentación y la agricultura", 2025, https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_es_02.pdf
59] National Farmers Union, "Right to repair: A crucial element of farmer autonomy and revitalized rural economies", 2026, https://www.nfu.ca/right-to-repair-a-crucial-element-of-farmer-autonomy-and-revitalized-rural-economies/
60] Deere, "Annual report 2024", p. 34, https://s22.q4cdn.com/253594569/files/doc_financials/2024/ar/2024-Deere-Company-Annual-Report.pdf. Le cifre di vendita includono il segmento Operazioni di Produzione e Agricoltura di Precisione (20.834 milioni di dollari) e quello dell'agricoltura su piccola scala e dei tappeti erbosi (10.969 milioni di dollari).
61] Kubota, "Annual report 2024", p. 68, https://www.kubota.com/ir/financial/integrated/integrated-report/data/integratedreport2024-a4-en-full.pdf
62] CNH, "Annual report 2024", p. 51, https://s205.q4cdn.com/962820841/files/doc_financials/2024/ar/CNH-2024-10-K-1.pdf
63] AgCo, "Annual report 2024", p. 151, https://www.agcocorp.com/content/dam/public/agco-corp-v2/en/annual-report/annual-report-2024/Annual-Report-2024.pdf
64] CLAAS, "Annual report 2024", p. 4, https://annualreport.claas.com/2024/home/claas_ar_2024.pdf [Tasso di cambio: 1,115324559].
65] Mahindra y Mahindra, "Annual report 2024-25", p. 350, https://www.mahindra.com/annual-report-FY2025/350/index.html#zoom=true. Cifre di vendita di macchinari agricoli [Tasso di cambio: 0,01208].
66] SDF Group, "Annual report 2024", p. 2, https://www.sdfgroup.com/media/SDF_Risultati_2024_EN_1.pdf [Tasso di cambio: 1,08186].
67] YTO Group, "Annual report 2023", p. 315, https://doc.irasia.com/listco/hk/firsttractor/annual/2023/ar2023.pdf [Tasso di cambio: 0,139016].
68] Bucher Group, "Annual report 2024", p. 4, https://www.bucherindustries.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=4705&token=bc1f1f8cea6d45f6fdf8079359462f839fe5bbe3
69] Iseki, "Annual Report 2025", p. 8, https://www.iseki.co.jp/global/cms/upload/pdf/report/iseki_repo_2025_A4_full.pdf [Tasso di cambio: 0,006609].
70] Fonte: Grand View Research, "Agriculture equipment market (2025 - 2033), market analysis report", https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/agriculture-equipment-market
71] GRAIN, "El costo de la carne industrial: desplazamiento, conflicto y daño ambiental", 10 de octubre 2024, https://grain.org/e/7193
72] Fonti: S&P Global, "Peer Comparison: Favorable Industry Dynamics Support Business Prospects For Leading Animal Health Product Companies", 9 de febrero de 2026, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101664089; e i rapporti annuali delle aziende. La cifra relativa a Phibro Animal Health Corporation include tutti i prodotti destinati al bestiame.
73] S&P Global, "Peer Comparison: Favorable Industry Dynamics Support Business Prospects For Leading Animal Health Product Companies", 9 de febrero de 2026, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101664089
74] GM Insights, "Poultry pharmaceuticals market", julio de 2025, https://www.gminsights.com/industry-analysis/poultry-pharmaceuticals-market
75] Vedi: Global Ag Media, "FEFAC warns EU reliant on China for feed additives", 23 de diciembre de 2025, https://www.thepoultrysite.com/news/2025/12/fefac-warns-eu-reliant-on-china-for-feed-additives; Lisa Cleaver, "China dependence puts pet food vitamin supply at risk", 23 de marzo de 2026, https://www.petfoodindustry.com/news-newsletters/petfood-forum-news/article/15820316/china-dependence-puts-pet-food-vitamin-supply-at-risk; Feed Additive, "How will the U.S. overcome its dependency on China for feed additives?", 14 de marzo de 2025, https://www.feedandadditive.com/how-will-the-u-s-overcome-its-dependency-on-china-for-feed-additives-2/
76] HKEX News, "Industry overview", 2026, https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108210/a130479/sehk26021600192.pdf
77] Vedi: Protein Signals, "Zoetis' next step in cattle DNA data aggregation", 9 de febrero de 2026, https://proteinsignals.com/p/zoetis-brd-genetic-predictions-cattle-dna-testing-analysis; Business Wire, "Zoetis to acquire animal genomics business from Neogen®, accelerating precision animal health innovation", 2 de marzo de 2026, https://finance.yahoo.com/news/zoetis-acquire-animal-genomics-business-120000260.html; Zoetis, "Zoetis and Danone announce strategic partnership to pioneer sustainable innovation in dairy farming using the power of genetics", 26 de septiembre de 2024, https://investor.zoetis.com/news/news-details/2024/Zoetis-and-Danone-Announce-Strategic-Partnership-to-Pioneer-Sustainable-Innovation-in-Dairy-Farming-Using-the-Power-of-Genetics/default.aspx
78] Zoetis, "Annual report 2025 on Form 10K", p. 2, https://investor.zoetis.com/financials/annual-reports/default.aspx
79] Merck & Co. "Annual report 2025", p. 1, https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0000064978/fc214e47-ba1f-4e80-baf5-c4f861e6bad8.pdf
80] Boehringer Ingelheim, "Annual report 2024", p. 11, https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/boehringer-ingelheim_2024.pdf. La cifra di vendita include il segmento salute animale [Tasso di cambio: 1,08186].
81] Elanco, "Annual report 2024", p. 40, https://s1.q4cdn.com/466533431/files/doc_financials/2024/ar/AR_601875.pdf
82] Idexx Laboratories, "Annual report 2024", p. 48, https://ir.idexx.com/filings/all-sec-filing/content/0000874716-25-000037/idxx-20241231.htm. Ricavi, senza contare le vendite di acqua e altre vendite.
83] CEVA Santé animale, "Annual report 2024", p. 8, https://www.ceva.com/wp-content/uploads/2025/10/EN-CEVA_DPEF_24_WEB.pdf [Tasso di cambio: 1,08186].
84] Virbac, "Annual report 2024", p. 209, https://corporate.virbac.com/files/live/sites/virbac-corporate/files/contributed/RA2024/PDF/Annual_report_Virbac_2024.pdf [Tasso di cambio: 1,08186].
85] Ricavi stimati nel 2024. Vedi: S&P Global, "Dechra Topco, global leader in specialty pet therapeutics, assigned 'B-' preliminary rating; outlook stable", 20 de noviembre de 2024, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/13333719. Il rapporto annuale dell'azienda non è disponibile, poiché Dechra Pharmaceuticals PLC si è ri-registrata come società a responsabilità limitata con il nome di Dechra Pharmaceuticals Limited nel gennaio 2024.
86] Ricavi stimati nel 2024. Vedi: S&P Global, "Peer Comparison: Favorable Industry Dynamics Support Business Prospects for Leading Animal Health Product Companies", 9 de febrero de 2026, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101664089
87] Phibro Animal Health Corporation, "Annual report 2024", p. 7, https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001069899/d45f92a6-a063-444c-bf11-08534e4ff6c8.pdf. La cifra di vendita include il segmento salute animale.
88] S&P Global, "Peer Comparison: Favorable Industry Dynamics Support Business Prospects for Leading Animal Health Product Companies", 9 de febrero de 2026, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101664089
89] Vedi: Hope Shand, Kathy Jo Wetter y Kavya Chowdhry, "Food Barons 2022: crisis profiteering, digitalization and shifting power", Grupo ETC, septiembre de 2022, https://www.etcgroup.org/files/files/food-barons-2022-full_sectors-final_16_sept.pdf
90] Vedi: Grupo ETC & GRAIN, "Los diez gigantes de los agronegocios: la concentración corporativa en la alimentación y la agricultura", 2025, https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_es_02.pdf; e GRAIN, "Who rules the roost? Corporate vs community poultry in Africa", 20 de octubre de 2025, https://grain.org/e/7317
91] FAO, "Meat market review. Overview of global market developments in 2024", 2025, https://openknowledge.fao.org/items/b553c447-f6b2-4ff8-825e-024767b27760
92] Vedi: Robert Bodde, "Richard Maatman (Hendrix Genetics): 'Our impact carries great responsibility'", 21 de enero de 2026, https://www.foodagribusiness.world/pigs/richard-maatman-hendrix-genetics-our-impact-carries-great-responsibility; Hannah Devlin, "Scientists genetically engineer pigs immune to costly disease", 20 de junio de 2018, https://www.theguardian.com/science/2018/jun/20/scientists-genetically-engineer-pigs-immune-to-costly-disease; BCG Matrix, "What is Competitive Landscape of Genus Company?", 29 de octubre de 2025, https://matrixbcg.com/blogs/competitors/genusplc?
93] Vedi: https://www.axiom-genetics.com/; e Topigs Norsvin, "Topigs Norsvin opens Inovare Núcleo Genetico", 5 de enero de 2024, https://topigsnorsvin.us/news/topigs-norsvin-opens-inovare-nucleo-genetico/
94] Vedi: USDA – GAIN, "When Pigs Fly - Opportunities for US Swine Genetics to China", 14 de marzo de 2025, https://apps.fas.usda.gov
95] Vedi: Smithfield Bioscience, https://www.smithfieldbioscience.com/
96] National Hog Farmer, "Topigs Norsvin, Muyuan Foods break ground on joint venture nucleus farm", 10 de julio de 2024, https://www.nationalhogfarmer.com/livestock-management/topigs-norsvin-muyuan-foods-break-ground-on-joint-venture-nucleus-farm
97] Vedi: Bethany Redel et al., "Novel off-targeting events identified after genome wide analysis of CRISPR-Cas edited pigs", Sage Journals, Volume 7, Issue 3, 21 de mayo de 2024, https://journals.sagepub.com/doi/10.1089/crispr.2024.0012; Friends of the Earth, "Gene-edited animals could intensify the climate crisis", 17 de septiembre de 2019, https://foe.org/news/gene-edited-animals-harm-human-climate/; e CBAN, "Group opposes Health Canada's approval of gene-edited meat", 25 de enero de 2026, https://cban.ca/group-opposes-health-canadas-approval-of-gene-edited-meat/
98] PIC, "PRRS-resistant pigs are safe for consumption and approved for manufacturing and importing", 23 de enero de 2026, https://www.pic.com/canadian-regulators-determine-pics-prrs-resistant-pigs-are-safe-for-consumption-and-approved-for-manufacturing-and-importing/
99] Genus plc, "Annual report 2025", p. 140, https://www.genusplc.com/media/glah32tg/genus-annual-report-2025.pdf. Cifra di vendita per l'anno che termina il 30 giugno 2024 [Tasso di cambio: 1,259373].
100] Topigs Norsvin, "Strong rise in profits for Topigs Norsvin", 18 de junio de 2025, https://topigsnorsvin.com/news/strong-rise-in-profits-for-topigs-norsvin/. L'azienda riporta ricavi annuali di 300 milioni di euro [Tasso di cambio: 1,08186].
101] DanBred, "DanBred delivers a solid profit improvement and strengthens global presence", 3 de marzo de 2025, https://danbred.com/danbred-delivers-a-solid-profit/. L'azienda riporta ricavi annuali di 147,2 [Tasso di cambio: 1,08186].
102] La cifra è una stima basata su una dichiarazione dell'amministratore delegato di Hendrix Genetics. Vedi: "Richard Maatman (Hendrix Genetics): "Our impact carries great responsibility"", 21 de enero de 2026. L'amministratore delegato di Hendrix Genetics riferisce che i ricavi annuali totali dell'azienda nel 2024 sono stati di 642 milioni di euro, di cui il 20% proveniente dal segmento della genetica suina [Tasso di cambio: 1,08186].
103] L'azienda non rende noti i ricavi del segmento della genetica suina, ma i seguenti bollettini informativi del settore indicano che ammontano a 50 milioni di euro. Vedi: Vincent Gross, "Axiom : dans le Top 5 mondial de la génétique porcine", 12 de junio de 2025, https://www.reussir.fr/porc/axiom-dans-le-top-5-mondial-de-la-genetique-porcine; e Pig333.com, "2025 Axiom Group General Meeting", 28 de mayo de 2025, https://www.pig333.com/company_news/2025-axiom-group-general-meeting_21459/ [Tasso di cambio: 1,08186].
104] Il mercato mondiale è una stima basata su: Grand View Research, "Pigs - animal genetics market statistics, 2025 - 2033", https://www.grandviewresearch.com/horizon/statistics/animal-genetics-market/animal-type/pigs/global, e una risposta via email a una richiesta di GRAIN effettuata il 19 maggio 2026. L'azienda di ricerche di mercato stima che il mercato mondiale della genetica suina raggiungerà i 2.318,4 milioni di dollari nel 2025, con un tasso di crescita annuale composto del 5,27% tra il 2024 e il 2025.
105] Vedi: Market Reports, "Shrimp market size, share, growth, and industry analysis, by type (farmed shrimp, wild-caught shrimp), by application (food & beverages, aquaculture, seafood industry, retail, restaurants), regional insights and forecast from 2026 to 2035", 17 de enero de 2025, https://www.marketreportsworld.com/market-reports/shrimp-market-14713749; e FAO, "GLOBEFISH quarterly shrimp analysis - February 2026", 2026, https://openknowledge.fao.org/items/8b7e4fdc-d910-4e01-8af9-036f0f6998a6
106] Vedi: Jim Wyban, "Current trends, challenges, and genetic innovations in the SPF shrimp broodstock industry", Critical Insights in Aquaculture, 1(1), 2025, https://doi.org/10.1080/29932181.2025.2508544; Aquaculture Magazine, "Global scenario of shrimp industry: present status and future prospects", 28 de abril de 2025, https://aquaculturemag.com/2025/04/28/global-scenario-of-shrimp-industry-present-status-and-future-prospects/; e Jack Cheney, "An overview of shrimp and its sustainability in 2024", 14 de febrero de 2024, https://sustainablefisheries-uw.org/shrimp-sustainability-2024/
107] Shrimp Improvement Systems, "The importance of shrimp broodstock and PL quality for successful and sustainable shrimp farming", 16 de noviembre de 2014, https://www.slideserve.com/luke-ware/shrimp-improvement-systems
108] Growth Market Reports, "Shrimp SPF broodstock market research report 2033", 2024, https://growthmarketreports.com/report/shrimp-spf-broodstock-market
109] Shrimp Insights, "A 2025 update of the SPF L. vannamei broodstock market", 24 de marzo de 2025, https://www.shrimpinsights.com/blog/2025-update-spf-l-vannamei-broodstock-market
110] Fonti: Fish Information & Services, "Shrimp Improvement Systems LLC (SIS)", https://seafood.media/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=106263; Syahrizal Sidik, "Jiaravanon is back, CPRO Bangkit dari Kubur", 18 de noviembre de 2021, https://www.cnbcindonesia.com/market/20211118102104-17-292444/jiaravanon-is-back-cpro-bangkit-dari-kubur; PacerMonitor, "Global Blue Technologies-USA, LLC et al v. Shrimp Improvement Systems, LLC, et al", 2016, https://www.pacermonitor.com/public/case/10582687/Global_Blue_TechnologiesUSA%2C_LLC_et_al_v_Shrimp_Improvement_Systems%2C_LLC%2C_et_al; Capital IQ; Sayari.
111] Vedi: https://www.shrimpimprovement.com/about#sis-superior
112] Vedi: https://www.shrimpimprovement.com/facilities?tab=2
113] DCF, "Guandong Haid Group Co., Limited (002311.SZ): BCG Matrix [Apr-2026 updated]", 2026, https://dcf-model.com/es/products/002311sz-bcg-matrix
114] Shrimp Insights, "A 2025 update of the SPF L. vannamei broodstock market", 24 de marzo de 2025, https://www.shrimpinsights.com/blog/2025-update-spf-l-vannamei-broodstock-market
115] Vedi: "Perusahaan pemuliaan induk udang dari Lombox siap diakusisi raksasa China", 9 de noviembre de 2025, https://www.theeconopost.com/perusahaan-pemuliaan-induk-udang-dari-lombok-siap-diakusisi-raksasa-china/; Rachel Mutter, "Chinese feed giant ramps up overseas push amid domestic challenges", 27 de junio de 2025, https://www.intrafish.com/feed/chinese-feed-giant-ramps-up-overseas-push-amid-domestic-challenges/2-1-1838958; Guandong Haid Group Co. "2024 Annual report", 2025, http://notice.10jqka.com.cn/api/pdf/51a03d8d5b608a47.pdf